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顺发空包网 腾讯晒投资成绩单:与阿里到底谁才是国内第一CVC?

2019/11/27      来源: 空包网

顺发空包网顺发空包网   在国内的战略投资者中,腾讯和阿里巴巴集团一直是第一梯队的领跑者。两家公司都沿着各自的生态链做了大量布局,而它们的投资业绩更是受到业界的广泛关注。

今年早些时候,阿里CFO武卫公布了阿里战投的业绩,引起行业热议。而近日在某活动现场,腾讯投资管理合伙人、腾讯集团副总裁李朝晖也亮出了腾讯的成绩单。

到底谁才是国内第一CVC?《每日经济新闻》带大家一探究竟。

腾讯投资公司已有近70家上市、100多家成为“独角兽”

李朝晖公开表示,腾讯投资自2008年成立以来,在游戏文娱、电商消费、本地服务、金融科技等领域投出了诸多优秀公司,目前已有近70家企业成功上市、100多家企业发展成为“独角兽”。

李朝晖于2011年3月加入腾讯,主要负责腾讯在游戏领域的投资。他表示,“腾讯每年大约会投数十家游戏公司,目前有100多家游戏被投。”而在电商领域,腾讯从2014年开始进行了多轮次、多方位的投资,继续布局垂直电商、社交电商;2016年起,因为看好线上与线下流量的结合,开始进入线下零售领域;2018年起,又开始投资纯线下的渠道以及新品牌,更关注本地生活,探索新兴品类与新品牌。

他虽然没有谈到收益情况,但我们从“70家企业成功上市、100多家企业发展成为‘独角兽’”也可以看出一些端倪。

相比之下,此前武卫透露的阿里投资成绩单似乎更为直观:战略性投资价值约830亿美元,截至9月底,已经退出50多个投资项目、实现投资收益180亿元。

由于被投企业上市并不代表机构就实现了退出,因此我们没有办法将两家企业的投资业绩做一个最直接的比较,但整体而言,腾讯投资的规模和收益仍然非常可观,值得继续关注。

最偏好的行业:互联网、IT、电信及增值业务

根据清科私募通的数据和公开资料,记者做了一个不完全统计,可以一窥腾讯投资的版图。

近5年来,腾讯投资一共有397起投资事件。若按年份进行划分,腾讯投资2015年、2016年、2017年、2018年和2019年(截至三季度末)的投资数量分别为107例、73例、95例、54例和37例,大致可以看到一个投资的节奏。

当然,因为很多投资案例并未公开,所以我们没法一览全貌,但如果不考虑统计不完整的情况,可以看到,其投资的步伐在2015年、2017年都迈得很快,而其他年份则相对而言要谨慎一些。而即便如此,这个投资频率比起传统PE、VC来说仍然毫不逊色,甚至比很多机构投得更多、金额更大。

在这其中,数量最多的是在互联网领域,一共有132起;其次是IT行业,共有65起;排在第三的是电信及增值业务行业,有61起;而娱乐传媒、生物技术/医疗健康、金融等行业也是腾讯投资非常青睐的赛道,近5年来的投资事件一共有42起、29起和29起。

从这些数据中,我们也可以看出腾讯的投资偏好。互联网行业毫无疑问是这家公司的最爱,而与此相关的IT、电信及增值业务等也颇受关注,其沿着生态链布局了大量公司。在这其中,单轮投资金额在10亿美元以上的案例共有6例,大多集中在互联网领域,例如对于美团点评、小桔科技等公司的投资,可见出手的“阔绰”。除此之外,还有大量投资金额在亿元以上的投资事件,均匀地分布在IT、互联网、生物技术/医疗健康等领域。

以下是可统计的全部投资事件,按时间倒序排列。值得注意的是,该统计是针对腾讯投资的数据,而非整个腾讯系的投资情况。

穿越周期的三大原则:定位、长期性和真实沟通

在此次公开演讲中,李朝晖还阐释了穿越周期的三大原则,即“定位原则”、“长期性原则”和“真实沟通原则”。

所谓“定位原则”,是指利用自身特点寻找定位,建立比较优势。李朝晖指出,创业者和投资人,都需要找准自己的定位。“从腾讯自身来讲,我们是一家以互联网为基础的科技和文化公司,当我们开始做投资时,也在努力思考如何将定位的作用发挥到极致,并从定位上找到特殊切入点。”在他看来,腾讯的投资体系是从腾讯的角度出发,投资的同时还与被投企业建立了非常紧密的合作关系。

而“长期性原则”,指的则是在大领域研究深挖,细分领域继续延伸。他表示,坚持长期性原则是所有成功公司的一个重要特质。“以腾讯投资来讲,目前我们在电商领域斩获颇丰。但大部分人没有意识到的是,为了获得现在的结果,我们花费了十年左右的时间。周期确实存在,但从结果来讲,投资并没有受到周期的影响。”

顺发空包网  最后,在“真实沟通原则”方面,复杂局面下做不容易的决定,真实沟通。他坦言,要想活着渡过周期,第一件事是要清晰认识到,寒冬和周期底部在它们到来时都是真实存在的;第二件事是在周期里找到能够共渡周期的合作伙伴,寻求产业链上下游、生态体系中最合适的合作方、投资方,争取建立合作协同、相互信任的关系。

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